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  數字看保險:透視家族傳承 正子攝影檢驗報告
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  本書針對傳承與資產保全提供詳細資料,期許對這個傳承交接的年代,讓企業家的資產完整保留,更讓傳承的過程圓滿。
   
 
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商品訊息
 

作  者:王仁川
類  別:商業理財
出  版:王仁川
出版日期:2022年11月
語  言:繁體中文
I S B N :9786260101879
裝  訂:平裝

定  價:NT$1500

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內容簡介

 
 
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內容簡介

序 / 導讀

試  閱

作  者

   
 

◎代理經銷:白象文化
「數字看保險」結合家族傳承整體背景因素配置,保單效益在正子檢驗系統中詳細發揮互相比對,兩者是否契合的作用,藉此過程省視是否達到資產保全的效果,同時也CHECKE家族傳承與和諧氛圍力量凝聚的人文保全是否一致,特別是公司長遠經營權分配和公司發展,與消除紛爭的大筆現金(備援水庫)預留是否一致。
過去的保險書籍很少觸及企業的家族傳承,更沒有具體的範例可供參考。本書針對傳承與資產保全提供詳細資料,期許對這個傳承交接的年代,讓企業家的資產完整保留,更讓傳承的過程圓滿,使二戰嬰兒潮的企業家們,今生開天闢地的事蹟成為永久流傳的佳話。

   
 

◎隨著國際CRS境外OBU帳戶全面透明化,境外隱形資產漸漸浮現檯面,各國金融機構除了大幅修改稅法,迎接這項改變挑戰之外,未來政府機構的電腦AI人工智慧完成,啟動大數據交叉快速查核,該如何迎接未來新世代這項稅務挑戰,迎接新的財富遊戲規則來臨。您整體財富傳承配置安全的風險防禦力,是否也該隨著時代改變而隨著調整,使得效益更加提升優化呢?

財務風險管理者通常敏銳度更高,財富傳承配置總能夠預見未來,且聚寶盆提早採取應變行動,否則財富損失影響會很大。後續保險「數字看保險」正子攝影整體效益檢驗報告,將提供完整數據作為你理財配置的決策參考,替你的資產與財富傳承配置作嚴密把關,確保你的整體財務配置結果,品質整體效益大大提升。

正值中小企業的經營世代交替季節,財富傳承分配大好時光,趁著全球反避稅CRS全面透明化時機,重新整理評估現況配置以及對未來影響,並隨著大環境變化作適度配置調整,使整體資產配置更具備全面性功能,考慮流動性效益除了支應稅務急用現金之外,同時充分運用了稅法(免稅額、扣除額不計入)之所得免稅空間,配置最佳財富移轉和分配,提供比節稅更多元的防禦力。圓滿消除下一代急用現金籌湊困擾,同時達到最大化目的。

理財配置基礎信念〜不必花錢可以讓資產變多的一種智慧,財務配置概念只需將手上資產劃分四種歸類(不動產、股票、現金、保險),當四種資產達到最佳的比例時,最大化的現象會自然形成。保險是理財配置的一員,與整體資產背景結合的安全結構角色,理財配置像空氣一樣無形卻很重要,特別對家族傳承起很大影響作用,請問你有新鮮空氣嗎?一生辛苦努力所累積的成果,是否具備了完整的財富安全風險防禦力。

只要您有數字看保險「備援金庫」正子攝影掃描的概念,依照整體效益檢驗報告之客觀數據作為決策參考,其成效絕對超過你十年的努力奮鬥結果,切身效益真的非常大,這一點對您非常重要。
只要蒐集完整相關資產整體背景資料,結合數字看保險之透視家族傳承的正子掃描檢驗報告,有了之具體效益數據做參考依據,要進行優化規畫尋找更好的品質方案很容易,只需透過沙盤推演後,兩者結果比照而已。即可發揮家族財富傳承最圓滿、最大化效果。

家族傳承結合整體背景因素配置,在「數字看保險」檢驗系統中非常重要。絕對不能忽略,就像各行業發展過程中不能忽略實驗室的檢驗設備一樣,檢驗報告在公司品質保證中扮演非常的重要角色。
我想市場上所有保險從業人員內心都很樂意替客戶著想,也希望替客戶提供最佳優化方案。若有效益不彰的案例發生,深信絕對不是刻意製造,一定是整個規劃流程中,哪一個環節疏漏才產生出問題,造成很大的落差案例。其實大家都不願見到這種誤差結果。

目前市場上由保險從業人員到客戶之間,行銷流程當中完全沒有任何品質檢測工具,替資產保全保險效益做品質做把關。其實只要能夠依照客戶背景找出理財風險因素,同時考慮稅法…反避稅法、法規變動、經濟、資產失控、婚姻破裂等人性特質和人際關係,以客觀的角度作嚴密把關。

25年致力於保險理財規劃分析,從客戶背景資料收集整理分析,與彙整統計所有資產與保險整體配置作結合。客觀研究各種不同的財富風險防禦,達到全方位財富防禦功能。本書提供個人經驗分享,期待引起拋磚引玉效應,激發起更多先進前輩或異業菁英提出更多理財配置觀念,或是配置方法給予指正,進而形成多元因素結合的最佳化「理財配置」。

您現在的財務計劃是否與資產背景結合這點很重要。因為這點疏忽!普遍在整體效益上產生非常大落差而不自知!「數字看保險」正子攝影整體效益掃描檢驗報告中,有一個流程沙盤推演進行各種財富配置的檢驗。家族傳承之理財配置過程,我們非常需要〜令理財配置在任何時間點,在狀況之下皆達到最大值的結果。

「數字看保險」透視家族傳承的整體效益檢驗內容,檢驗步驟結合了IFPC模式,收集資產總歸戶資料,整合資產背景因素做浮動任意比對方式檢驗。類似實驗室檢驗儀器分析,針對整體財富傳承的各種風險採用隨意採樣方式做嚴密把關,結果以視覺示意圖模式呈現,快速分辨整體效益的高低落差。提供你享受財富分配樂趣,達到整體財務規劃全方位效益。完成長長久久照顧家人幸福、快樂,家族和諧力量凝聚的願望。

培育保險從業人員進行高資產規劃時,都可以從每個背景角度,替客戶作客觀的模擬方案,同時考慮背景法令如:反避稅法、法規變動、經濟背景、資產失控、婚姻破裂等因素,避開家族財富移轉所產生的損失風險。進行沙盤推演納入各式效益比對,再透過敏銳風險意識,依據不同沙盤推演做整體效益比對,最大化結果即可自然出現。

理財除了照顧客戶短期動機需求、還必須長遠考量照顧其家族移轉、分配、成長因素,讓家族傳承和諧融洽、成員力量凝聚,這是本書「數字看保險」透視家族傳承所努力的目標。期待!結合更多不同專業的人才,期待!培育更多年輕菁英一起,造福客戶〜家族傳承圓滿、家族和諧力量凝聚的願景確保實現。

   
 


全球共同經濟發展組織OECD發起,全球反避稅財富訊息自動交換CRS,全球的財富透明化已經成為必然趨勢,家族財富傳承如何應對呢?建立優化具體有效之財富防禦力,迎接全球財富透明化時代,是本書的主要內容。
20年前曾送出的資產保全proposal結論是邏輯推演臆測,當時針對資產的成長率結合稅率,臆測推演如何預留未來稅源之後,可以再產生8,800萬的整體理財效益。客戶相信了這個企畫案,成交迄今存入保費已經屆滿20年了。後來將保險金融+資訊科技兩種專業結合在一起,試圖檢驗財富傳承之保單效益。
因為現在隨著科技進步自己也與時俱進提升使用電腦,也委請軟體公司設計程式,請求客戶將當年所有保單提供給我做→成果印證測試,是否如當初送出的proposal企畫書,所推估結論一樣,20年後可以如預期產生8,800萬的整體效益嗎?對於「印證」結果究竟如何?不但自己很好奇!客戶也好奇!我猜想客戶一定很想知道…當初決策是否正確!是否受騙!或是成果偏差!大家都很期待知道,驗證結果究竟是什麼
當電腦統計結果出現37,200萬答案時,我們都嚇一跳,怎麼可能相差這麼多呢?會不會弄錯,此結果與當初臆測差距太大了,說明了原來邏輯推估是完全不準!而且差距很大!很大!經過再次仔細校對之後確認了37,200萬正確無誤。心中暗自慶幸!還好結果〜並沒有減少,差距是增加出來,若是減少了這麼大差距該怎麼辦,這一生職業生涯信譽可能就此破產了,我真的是嚇一大跳!
非常驚訝的是37,200萬與8,800萬,兩者數據竟然差距這麼大!自己是全職保險金融理財人員,保險理財配置領域專職浸泡了20幾年時間,而且其間投入許多時間、金錢接受國內各種不同領域的名師,傳授各種專業實務經驗和理財建言。學習:律師、會計師、代書、稅務專家、保險公司專家、勞動法令專家、心靈成長專家…等等不同專業知識。長時間學習之後仍然出現這種結果。
若不是這次透過電腦工程師的程式,助理人員將所有資料完整輸入做詳細的統計分析,根本無法發現邏輯推演與實務詳細的統計資料,兩者竟然有這麼大的落差。赫然發現這個電腦程式的統計分析,像似魔鏡一樣照出保險的原形(核心功能),透過電腦的分析掃描,一切真相畢露無餘。
保險配置,效益究竟如何?似乎採用工程師所設計的程式,可以得到最直接的答案,更是減少邏輯推演與實務統計,兩者落差的最佳解決方法。這個程式的優點,確保每份保險規劃所產生的品質優良,可預先控制在保險企劃人員的沙盤推演當中,而且所產生的效益是控制在合理的標準差之內,如此才符合現代科技品質控管的水準。
很高興!這次效益印證的經驗,找到了問題的癥結點。內心經常自許自己成為一位高素質的保險管家,爾後若再提供給客戶的保險財務資產保全規劃,應該同時提供邏輯推演與實務優化沙盤推演的詳細資料,兩者統計分析資料的詳細比對,如此的過程就能夠完全避免巨大落差的產生。這個過程好像是透過實驗室的EMI正子掃描,然後再由醫師根據所有的數據,寫下診察結果而簽名的全身健驗報告。
這個巨幅落差的發現!打破自己過去20幾年的所有工作經驗,回顧過去所有的學習經歷,參加過許多專業名師(譬如:律師、會計師、國稅局、證劵公司、土地代書、顧問公司)的理財規劃師培訓課程,歷年累積所有的同學們。他們過去會不會也有類似這種問題,歷年所提供給客戶的保險規畫,其實仍隱藏著效益巨幅落差的問題,而不自知!如果當初沒有自行提議,要「印證最初所提供的proposal」任誰也不會發現這件事。整個事件算是一種姻緣巧合,客戶願意提供過去所有保單完整資料,再加上工程師已設計完成的系統程式,配合助理人員逐筆輸入才能產出「真相」結果。否則我們應該永遠也不會知道真相,大概只能停留在當初臆測值8,800萬記憶,客戶也只能停留當時模糊推估,任誰也無法真正了解精準的內容竟是37,200萬。
原本〜心中認為「專家」的定義是敏銳度與精準度很高,才稱得上專業人員。此刻竟然出現8,800萬與37,200萬的巨大落差,我自己都深覺得不好意思!雖然客戶沒有表現出責怪意思,反而感謝〜能夠增加這麼多的數字太棒了!還給他這麼清晰完整的資料,這份檢驗內容客戶形容這是他們家的「傳家寶典」。
理財配置基礎信念〜不必花錢可以讓資產變多的一種智慧,財務配置概念只需將手上資產劃分四種歸類(不動產、股票、現金、保險),當四種資產達到最佳的比例時,最大化的現象會自然形成。
這次出書以感恩的心!再次提筆表達,對所有支持我的客戶們獻上感謝!也將過去不夠精準的經歷公開,感恩過去的客戶〜包容並給我機會,將本書化做感恩的力量,期望透過書本分享能夠幫助更多人,了解保險如何產生資產保全作用,保單在稅務、資產保全、及財產傳承的效益,提供這些精準具體內容,相信對於家族財富傳承的安排,一定可以引起很大和諧、凝聚家族力量的作用。
隨著科技和網路財富透明化時代來臨,家族財富傳承配置移轉,結合大環境背景更顯得重要,本書將保險理財+資訊科技兩種結合,產生保險配置具體資產保全效益評估〜檢驗資產與財富管理整體配置概念,從整體配置數據分析,詳細檢驗背景〜 (風險高度、理財成分、稅務精密度)等相關因素,而產生的檢驗結果,一切講求更精準數據,嚴謹有效率,再進一步進行優化沙盤推演,專門提供給高資產客戶,作為理財配置傳承移轉重要決策參考數據。
本書保單檢驗報告先將家庭Family,企業Business 和個人Individual,確定了傳承可能發生的風險因子和潛在的損失因素。進而對資產與財富進行風險管理配置,同時依照企業主個人生活背景,經濟條件需求的不同,結合當下所有法令的規定作緊密連結,輸入整體保單內容實際數字作完整統計,整體計算其效益結果如何!進一步進行優化沙盤推演,過程都使用「明確數字」圖形呈現是本書訴求重點。
依據現況資產配置的屬性定位,預估資產未來高度趨勢,提供整體財富風險資產保全之重要參考依據。將所有保單依年份時間輸入,整理出綜合資金流量表,可以隨意看任意年度,保單投入、產出、本金比重…等等圖表。依據各種數字再分析計算出,相關的整體效益,過程同時比照(保險泰斗,班、費德文 )正確財務規劃的訴求,不必花錢可以讓資產變多的配置意境,是否建立了最佳之財富備援水庫,是否能夠完整吻合他文字裡的意境標準。
透過數字看保險」透視家族傳承有系統的安全結構,一步一步完成終身的財富計劃,例如: 孩子的教育基金、中年的創業金、 退休時的養老金、及全家環遊世界的 享樂生活…最後透過移轉、遺囑及信託,傳承分配財富給下一代,同時延續企業主開天闢地精神,家族氛圍和諧融洽、企業人員力量凝聚,使其發揮財富越來越多的樂趣,長久造福國家社會。將以下五點因素納入安全結構範圍。
① 完整守護住賺錢的人和所賺到的錢,準確地把愛照顧所愛的人。
② 把愛留給最愛的人,子女們不受婚姻因素,而資產蒙受瓜分影響。
③ 家族氛圍和諧成員力量凝聚〜將生命開天闢地的精神流傳。
④ 設置充足的緊急儲備金庫、給自己或最愛的人留下活用救命財。
⑤ 充分運用最大化配置,享受財富分配越來越多的樂趣。

保險配置是家族財富傳承〜完整財務規劃的重要項目。整體報告提供具體有效之財富檢視內容,作為財務計劃決策參考。完成企業主心中所想要的〜滿足開心享有財富、快樂分配財富,使得家族傳承之願望(子孫和諧融洽、成員凝聚團結)。本書資產保全(保險理財檢驗報告)內容對企業主財富之傳承移轉。家庭、事業無縫接軌〜財富有溫度傳承皆可產生正面影響,完成家族全方位傳承〜並且將企業主開天闢地的精神流傳下去,造福社會繁榮興盛。理財配置與生活結合,切身優點如下:
(1)實務以非常優惠折扣價創造更多的現金,
(2)用國稅局的錢,創造急用現金解決資產移轉的稅務問題。
(3)只須理財配置完全不必花到自己的錢,而且任何一個時間點結算都是最大值。
(4)完全使用別人的錢配置,不但會變得更多,讓自己高興而且他會感謝你。
(5)儲備理財隱藏金庫,不必擔心上下游經營不善風險,自己生活品質免受連帶影響。

數字看保險_透視家族傳承正子檢驗報告,最大願望透過網路和出版媒體,向四面八方散播傳承knowhow。期待結合凝聚更多不同專業的人才,培育更多年輕菁英一起來推動,投入提供完整「明確數字、圖形」協助高資產客戶家族財富傳承,提供完整又精準之資產保全資訊,使每個家族傳承氛圍都能夠達到溫馨和諧,企業成員力量凝聚的結果。完成自己的座右銘「揭露真相,點亮生命」人生無憾的目標。

   
 

 
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